11岁的乐无异,在随父行商的途中,偶遇偃术大师谢衣,被卷入流月城的追杀。谢衣为救乐无异重伤,死前将昭明神剑的碎片地图存入昏迷的乐无异身体。乐无异苏醒,谢衣已不知所踪。之后的10年,乐无异一方面自修偃术,另一方面苦寻谢衣下落——他仍惦念当初的约定,长大后要拜谢衣为师。途中,他邂逅了百草谷的叛逃少女闻人羽。阴差阳错下,两人一同救下了半妖皇子夏夷则,夏夷则为救自己和母亲,决定和乐无异、闻人羽一同寻找谢衣。他们在朗德寨找到了谢衣,但谢衣因故失忆,为恢复记忆、以获知流月城阴谋,乐无异等人与谢衣一同寻找名为昭明的上古之剑,途中遇到流月城大祭司沈夜率众来袭,谢衣为救众人身死。
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